O maligno Garlic Jr. junta as Esferas do Dragão para obter a imortalidade e se vingar pelo banimento de seu pai. No processo, seus capangas sequestram o pequeno Gohan por causa do chapéu com a esfera de quatro estrelas. Goku une forças com Piccolo para invadir o palácio do vilão e resgatar seu filho antes que a Terra seja tragada pela Zona da Escuridão.